regia Peter Browngardt
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(debutto durante un evento notturno al festival dell’animazione di Annecy - 91 min. )

Tutto comincia con l’arrivo di un’astronave aliena sulla Terra e la scomparsa dell’unico scienziato che ha osservato l’evento. Successivamente il tono cambia e ci viene raccontata una nuova storia sulle origini dei due protagonisti, dalla loro infanzia all’età adulta per mano del misterioso Farmer Jim un personaggio bizzarro che ci viene presentato con uno stile diverso, e a cui si muove principalmente solo la bocca.

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